旧表一行代表什么，先由资料负责人说清楚

准备把旧表带入CRM，先确定每行代表公司、门店、联系人还是某次项目。一位销售按联系人记资料，另一位按公司记，第三份表可能每次沟通新增一行。它们都叫客户表，却有不同对象。先让各份资料的负责人解释记录方式，再整理关系，比先拼成一张长表更容易辨认真实内容。

公司与具体门店可以有上下关系，联系人则可能服务于其中一个门店或负责多个地点。项目记录的是某项具体业务事项。清理资料时分别保留这些对象，再说明彼此关系。例如联系人换了，原公司和项目仍有自己的资料，不应把整条公司记录改成新联系人的名字。

列名也要查含义。客户名称一栏有人填公司全称，有人填门店招牌，还有人写经办人的昵称。先查资料来源和当时用途，将可明确的内容分到相应对象，原表达保留为来源线索。暂时无法辨认的标出缺口，由经办人补充，不凭名称里有没有某个词就判断是什么实体。

可以先选一条公司带多位联系人的资料和一条门店独立往来的资料，让整理人员说出各对象及关系。如果解释需要靠原销售口头补很多内容，就把关键关系补到清理工作资料中。对象含义明确后才进入后续比较，避免新的CRM一开始就沿用旧表里没有讲清的记录方式。

同名与别名，提供查找线索而不是直接合并依据

两个联系人姓名相同，先看各自公司、门店、资料来源和实际业务关系。名字帮助发现需要查看的记录，是否为同一人还要取得可靠关系。暂时只有姓名一致，就将两条资料列为待复核，分别保留。整理人找到经办来源后，再决定关联或继续独立，避免把不同公司的联系人压成一个对象。

公司简称、旧招牌名和销售习惯叫法，也可能指向同一对象或不同地点。可以列出每个名称原来出现在哪份资料、哪次沟通和哪个地址，再请负责人员说明。明确属于别名，保留其查找用途并采用当前确认名称；只是同品牌的不同门店，则保留各自地点与实际往来关系。

名称格式整理与对象合并分开做。去掉多余空格、统一明显的书写格式，是便于查看；把两行认作同一客户，则需要关系依据。工作记录注明本次改变的是显示写法还是对象关系，下一位复核人就能够知道哪些内容只整理了格式，哪些需要重新查看经办来源。

假设旧表一处写某公司简称，另一处写同名门店，整理人先问两条记录分别服务哪项业务。确认门店属于该公司，就建立公司与门店关系，而不是删掉其中一条。门店有独立联系人或正在处理的事项，仍挂在该门店对象下，保留后续人员实际查找工作的入口。

共享电话，先辨认用途再判断属于谁

同一电话可能是总机、家庭共用号码、门店值班电话或某人的个人联系方式。清理时先查原记录怎么使用这个号码、联系时找谁和对应哪个对象。电话相同可以提示进一步查看，真实关系依靠来源说明；公司共用总机的几位联系人仍各有身份和具体业务用途。

一个联系人使用多个号码时，分别注明已经确认的用途与当前可用范围。工作电话、代联系号码和旧联系方式不必挤进一个无法解释的字符串。原资料尚未说明用途，就保留未知，交经办人员查问。顾客当次明确提供的新联系方式，附上来源与采用时间，便于以后继续辨认。

联系方式停用与暂未确认不同。经办人已经取得停用说明，记录该范围与来源；旧表只是空白，则保持缺失。一次联系未取得回应，也按当次事实保留，不直接将号码改成无效。清理工作维护已有事实，避免为了让表格看起来完整而填入猜测的电话或默认用途。

电话调整后检查与之相关的对象仍然准确。门店公共号码换了，需要更新的是该门店联系信息；个人换工作岗位，则需要查她与原公司及当前事项的关系。将号码变化和对象变化各自说明，原资料继续可查，后续人员才不会看到一个新电话就以为整个业务对象已经换成别人。

历史客户和当前项目，各自保持原有意义

旧资料中有曾经联系过的公司，也有正在推进的具体项目，先按各自用途整理。历史对象可以帮助查看此前往来，当前项目需要查还有哪项问题未完成。清理时把项目与对应公司、联系人关系写清，而不是只保留最新一行，导致当前事项失去原沟通背景。

同一公司有多个项目，每个项目保留能够辨认的名称、当前问题和经办来源。联系人参与其中一项，并不意味着她负责该公司的所有事项。逐条资料确认实际关联，后续人员打开公司资料后可以继续找到不同项目，不靠一段汇总备注替所有在办工作作解释。

重复出现的历史沟通也可能是同一项目的不同时间记录。查看发生日期、实际问题和资料来源，再决定保留怎样的关系。内容相似先作为查找线索，经办人员确认是复制资料才按清理方案处理；如果两次沟通确实发生，就保留时间区别，让当前事项仍有可查看的过程。

已经结束的事项与尚未回复的问题分开标明，采用负责岗位能够确认的结果。记录里没有结论，就保留待查范围。销售人员记下客户以后再说，整理时仍需要查指的是哪个项目和哪项表达，不能把这句话换成公司整体没有需求，导致其他正在沟通的事项一起被关闭。

更正留来源，清理前资料有明确查找路径

整理前保留原文件与取得范围，工作副本用于标注更正。每项实际改变说明原内容、采用内容、依据来源与采用时间，负责人员能够查回原记录。尤其对象合并、关系调整和联系方式用途变化，复核时要看到具体依据，不能只保留一份整洁的新表让人猜怎么得到结果。

找不到旧资料唯一标识时，可以在清理工作资料中建立回查线索，指向来源文件和原位置。这个线索方便整理人返回，不等于顾客真实身份。确认关系仍采用经办说明及已有可靠资料，待复核条目保留独立对象，让后续取得新信息时能够继续处理。

资料负责人需要给出哪项补充，就围绕具体缺口问。例如请解释这个号码是总机还是个人联系，或这两条简称指哪家门店。已经明确的部分继续采用，不要求重新整理整份历史表。取得答复后附到对应更正项，让另一位员工能重复查到同一结果。

清理后的检查，选容易误合并的实际关系

检查可以覆盖同名不同公司、同公司多联系人、共用电话以及一家公司多个项目。按原资料找到清理后的对应对象，再从清理结果反向查来源。两条资料被合并了，复核人应能说出合并依据；仍独立的相似条目也说明实际区别，重点看关系是否能够解释。

数量比较只作为查找线索。联系人表改成公司与联系人分开组织，行数变化有其结构原因；相同数量也可能出现错误关联。复核落到具体对象、联系方式用途和项目关系，记录发现的缺口及更正结果，再决定哪些资料已具备后续使用条件，哪些继续保持待复核。

未完成工作尤其检查清理前后能否找到同一项问题。资料姓名与显示格式已经整理，原项目却丢了负责人或答复内容，仍需要补关系。让接手员工从当前对象找出经办来源与欠哪项资料，说明清理成果怎样支持继续工作，而不是只展示字段终于没有空白。

公海入口只检查整理后的责任资料怎样使用

企雀顾客公海公开资料介绍了员工领取、主管分配和责任人记录可查。相关资料可见顾客公海领取与责任人说明。团队可以用已经理清公司与联系人的资料演示领取或分配后的责任查询，重点看员工是否能够辨认当前对象，并查到本次工作应由谁继续承接。

演示再带一项仍有待答问题的具体项目，核对其来源资料与责任关系按什么实际方案衔接。导入范围和字段处理另按当前实施方案验证，公海查询围绕责任信息展开。整理后的对象有明确来源，未完事项有实际关系，员工接手时就容易找到该继续做的具体工作。